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高盛发布研报称,微调友邦保险(01299)2025至2027年盈利预测(幅度介于0%至-1%),以反映投资市场最新动向、汇率变动及销售动能,并将估值方法从贴现现金流模型调整为市盈率估值法。中期股东权益回报率(ROEV)预计为14.7%,资本成本(COE)为11.2%,长期增长率假设为2%。基于1.4倍2026年预测股价对内涵价值,该行将12个月目标价由90港元下调至83港元,隐含18%上行空间(以2025年7月25日收市价计算),维持“买入”评级。
友邦将于2025年8月21日开市前公布2025年第二季及上半年业绩。该行预估第二季新业务价值(VONB)按实际利率(AER)计同比增长16%,高于第一季的13%;上半年净自由盈余生成预计同比增长9%,相较2024年全年的2%有所提升。
高盛预计友邦2025财年不会进行额外股份回购。投资者应关注以下推动新业务价值及自由盈余增长的关键因素:首先,中国内地(剔除经济假设变动影响)及新设区域的实质增长;其次,香港市场的销售动能;最后,净自由盈余增长的驱动因素,包括营运差异及资本效率改善情况。
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希望本篇文章《实测辅助”北京麻将挂先试用再付款”开挂详细教程》能对你有所帮助!
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