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星展发布研报称,鉴于增长前景平淡,维持对龙源电力(00916,001289.SZ)“持有”评级,H股目标价由6.7港元上调至7.2港元,A股目标价由16.6元人民币上调至17.5元人民币;现预期2025年盈利将下滑约2%,并于2026年反弹7%。
该行指,龙源电力已实施多项策略以减轻电价下行的影响,包括参与绿电交易、在电价较高地区执行战略性交易,以及提高长期合约售电比例等,而这些策略似乎已见成效,今年首季公司风电电价仅同比下降1.6%,而光伏电价保持相对稳定。
另外,公司调整增长策略,重点提升现有项目效益、优先开发高回报新项目,并以质量取代规模扩张。该行估计公司今年将新增5吉瓦装机容量,明年则放缓至2.8吉瓦。今年上半年发电量同比增长12.5%,高过预期,令该行将全年发电量增长预测上调3.4个百分点至约12%,连带将2025及26年盈利预测上调3%至6%。
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评论列表(4条)
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