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美银证券发布研报称,将老铺黄金(06181)今明两年的经调整净利润预测上调11%和6%,分别至50亿及66亿元人民币,料公司今年下半年的收入将达到138亿元人民币,同比增长178%,经调整净利润料达27亿元人民币,同比增长206%。该行将公司目标价下调4%至958港元,重申“买入”评级。
老铺黄金发盈喜,当中上半年经调整净利润料达23亿至23.6亿元人民币,胜于该行及市场分别预期的21亿和20亿元人民币。该行估计,由于金价上升,今年集团上半年的毛利率为39%,同比下降2.4个百分点、并较对上半年跌2.1个百分点,但将部分受到正面经营杠杆所抵销。
该行预计,市场将更加关注老铺黄金盈利增长的可持续性,并预期公司明年收入同比增长26%,加上毛率扩张和经营杠杆,带动经调整净利润同比升30%,又预计公司明年开设6家新精品店,单店销售同比增6%。
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